1.名刺管理画面を表示します。

ポータル画面で「名刺管理」をクリックします。

2.「新規コンタクト登録」ボタンをクリックして、登録画面を表示します。

名刺管理画面の「コンタクト一覧」の画面で「新規コンタクトを登録」ボタンをクリックすると、コンタクト登録画面に切り替わります。

3.登録方法で「手動入力」を選択します。

4.営業担当者情報を選択します。

営業担当者とは登録する顧客の担当者を登録しておくことで、メール配信時に担当者を条件として送信対象を絞り込み、担当者ごとに異なる内容のメール配信を行うことができます。

担当者の項目にはログイン中のアカウント情報（氏名）が、あらかじめ入力されています。
プライムプランご利用中で、アカウントを複数ご登録されている場合は、他のアカウント情報（氏名）も、営業担当者情報として追加登録できます。

5.基本設定の各項目を入力します。

基本設定の各項目に顧客の情報を入力します。

タグの項目では任意の名称を顧客情報へ紐付けることが出来ます。例えば基本設定の項目にはない固有の名称（興味がある製品やサービス名）などをタグとして付与すると、タグを条件とした顧客情報の絞り込み表示ができるようになるだけでなく、該当の製品やサービスについてメール配信を行う際にタグを指定することでタグが付与された顧客のみに送ることもできるようになります。

ポイント

プライムプラン、またはコンタクト数追加オプションをご利用の場合は顧客情報の登録に「AI入力サポート」が利用できます。「AI入力サポート」とはメールの署名部分を貼り付け、「署名を読み取る」ボタンをクリックすることでAIが自動的に基本設定の各項目に入力を行う機能です。

6.追加情報を選択する。（任意）

基本設定で登録済みのデータ項目定義から選択して登録できます。

7.メール配信許諾を選択する。（必須）

メール配信について「許可しない」、「許可する」いずれかを選択します。

8.「新規コンタクトを登録」ボタンをクリックします。

各項目の情報を入力後、ページ下部の「新規コンタクトを登録」ボタンをクリックすると、入力した顧客情報がコンタクト情報として登録されます。

※「新規コンタクトを登録」ボタンは、すべての必須項目が入力されていないとクリックできません。ボタンが押せない場合は、入力項目をご確認ください。