この記事では、スマートフォンで撮影した名刺の情報を読み取り名刺管理への登録ができる名刺撮影アプリの利用方法について案内をしています。
1.名刺撮影アプリのQRコードをスマートフォンで読み取ります
Hirameki 7の名刺管理画面のサイドメニューに表示されているQRコードをスマートフォンのカメラアプリで読み取り、画面上に表示されるURLをタップします。
2.スマートフォンからHirameki 7へログインします
QRコードを読み取ると表示されるURLをタップするとHirameki 7のログイン画面が表示されます。メールアドレスとパスワードを入力してHirameki 7へログインをします。
3.スマートフォンで名刺を撮影します
ログイン後画面下部に表示される「名刺を撮影」ボタンをタップしてスマートフォンのカメラアプリが起動したら、名刺を撮影します。名刺を撮影するとデータの登録画面が表示されるため、問題がなければ「データを登録」ボタンをタップします。
以降はPCにてHirameki 7へログインを行い、名刺管理画面で撮影したデータの編集、名刺管理への登録を行います。
ポイント
登録する名刺データには「タグ」、「メモ」を記載することができます。「タグ」は顧客情報の基本設定の項目にはない固有の名称（興味がある製品やサービス名）などを付与することができます。タグを利用することで、タグを条件とした顧客情報の絞り込み表示ができるようになるだけでなく、該当の製品やサービスについてメール配信を行う際にタグを指定することでタグが付与された顧客のみに送ることもできるようになります。「メモ」は顧客ごとの固有情報を記載する備考欄としてご利用ください。
4.PCまたはスマホアプリから名刺管理画面を表示して撮影データから抽出された情報を確認します
スマホアプリからの登録
スマホアプリで撮影後に「データ登録」を行うと、上記のような画面が表示されますので、続けて名刺を撮影する場合は「次の名刺を撮影」をタップします。他に撮影する名刺がなければ「ホームに戻る」をタップします。
ホーム画面では、既に登録されているコンタクト情報が一覧で表示され、表示されているコンタクトをタップするとその編集を行うことができます。先程撮影した名刺データを本登録する場合は、「撮影データ」をタップします。
撮影データをタップすると、これまでに撮影している名刺と読み取り結果が表示されます。まとめて登録する場合には「まとめて登録」ボタンをタップします。
また、一つ一つの撮影データの内容を確認する場合には、編集したい撮影データをタップし、内容を編集の上「コンタクトへ本登録」をタップします。以上でスマホアプリからの登録は完了です。
PCからの登録
名刺管理画面のサイドメニューより「撮影データ」をクリックします。
撮影データをクリックすると、右側に名刺から自動取得された内容が表示されます。内容に問題がなく、そのまま名刺管理に登録する場合は、内容表示部分最下部にある「コンタクトへ本登録」ボタンをクリックします。自動取得の内容に誤りがあり編集を行う場合は、内容表示部分上部にある「編集」ボタンをクリックすると編集画面が表示できます。
注意
既に登録されている顧客データに同じメールアドレスが存在している場合は、「コンタクトへ本登録」ボタンをクリックした時点で上書き保存されます。名刺管理に重複しているメールアドレスが存在していると撮影データ画面の「メールアドレス」項目で「（コンタクトに登録済み）」と表示されますので、登録前に上書きの可否について確認を行ってください。
5.撮影データの編集をする場合
「編集」ボタンをクリックすると撮影データから抽出された情報の編集画面が表示されます。
必要に応じて「担当者」や「基本設定」、「追加情報」を編集して「コンタクトへ本登録」ボタンをクリックすると名刺管理へ登録ができます。
注意
「担当者」は名刺を撮影されたアカウント、「コンタクトへ本登録」をクリックされたアカウントが異なる場合、双方のユーザー名が登録されます。不要となるユーザーが記載されている場合は削除することをお勧めします。
6.撮影データの一括登録、一括削除を行う場合
撮影データの一括登録、一括削除を行う場合は削除したい撮影データの左側にあるチェックボックスにチェックを入れて「まとめて登録」、または「まとめて削除」をクリックすると一括登録、削除ができます。