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名刺管理との連携についてフォームの入力情報を名刺管理のコンタクト（顧客）情報として登録する

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メール配信　

メール一覧

「メール一覧」について新規メールを作成するメールを編集するメールを配信するメールの配信予約を取り消す／日時を変更するコピーしてメールを作成するレポートを確認するメール一覧に表示されるステータスについてメールを削除する

配信リスト

配信リストについて

メール作成の共通操作

メールテンプレートについて作成したメールをテンプレートとして保存する保存したメールテンプレートを削除するメール配信の差し込み文字についてメール本文内にメール配信許諾を追加する

HTMLメールの作成

HTMLメールを作成するパーツについて HTMLメールのタイトルやテキストを追加する／編集するメールパーツを並び替える／削除する

基本設定

メール配信の「基本設定」について

名刺管理　

コンタクト（顧客）情報の登録

インポートで発生したエラーを確認する顧客（コンタクト）情報を新規登録する複数の顧客（コンタクト）情報を一括登録する（かんたんインポート）複数の顧客（コンタクト）情報を一括登録する（カスタムインポート）名刺撮影アプリを利用するメールの署名から顧客情報を登録する

コンタクト一覧

コンタクト（顧客）ごとに営業アクションを登録する「コンタクト一覧」についてコンタクト（顧客）情報を編集するコンタクト（顧客）情報を削除する

基本設定

コンタクトの「基本設定」についてデータ項目定義を追加するデータ項目定義を削除する

メール配信との連携

メール配信との連携についてメール配信の配信リストを作成する

コミュニティとの連携

コミュニティとの連携について

ファイル管理　

フォルダの操作

　

フォルダをアップロードするフォルダを作成する共有メンバーを追加する共有フォルダを作成する

ファイルの操作

ファイルをアップロードするファイルを共有する／送るスマートフォンからファイルを共有する／送るファイルをダウンロードする

ファイル管理の共通操作

フォルダ／ファイルにメモをするファイル管理（すべてのファイル）についてフォルダ／ファイルにコメントする、コメントを確認するアップロードしたファイルのバージョン管理をするフォルダ／ファイルを探すフォルダ／ファイルを移動するフォルダ／ファイルをピン留めするフォルダ／ファイルの名称を変更するフォルダ／ファイルの情報を確認するフォルダ／ファイルを削除するファイル管理（ストレージ）の利用状況を確認する

コミュニティ　

タイムライン

「タイムライン」についてコメントの投稿方法についてタイムラインの投稿にコメントを投稿する返信されたコメントにリアクションをするタイムラインに「いいね」したユーザーを確認する投稿済みのコメントを編集する投稿済みコメントの公開範囲を変更する投稿済みのコメントを削除する

グループ

「グループ」について新規グループを作成するグループの情報を編集するグループにメンバーを追加する公開グループに参加するグループから退会する／メンバーを退会させる

プロフィール

「プロフィール」についてプロフィールを編集・追加する

つながり

「つながり」についてつながり申請を送る／承認する／拒否するつながりを解除する

メッセージ

「メッセージ」について新規メッセージ（チャット）を開始するファイルを添付してメッセージ（チャット）を送るメッセージ（チャット）にリアクションをするメッセージ（チャット）を再開する過去に投稿したメッセージ（チャット）を削除する

ファイル管理との連携

ファイル管理との連携についてファイル管理のファイルをメッセージ（チャット）で送る

社内報　

はじめに

スマートフォンで社内報を利用する

ボード

「投稿」について「ボード」について新しい投稿を作成する投稿内容を確認する投稿にいいねのリアクションや返信をする投稿をピン留めする

ほめもを送る

「ほめもを送る」についてほめもを送る（操作手順）ほめもを確認するほめもに拍手のリアクションや返信をする

メッセージ

「メッセージ」についてメッセージを送るメッセージにファイルを添付するメッセージにリアクションをする

カテゴリ設定

「カテゴリ設定」についてカテゴリを追加するカテゴリを削除する

ワークフロー　

はじめに

ワークフローとは？組織図を作成するスマートフォンでワークフローを利用する

ダッシュボード

「ダッシュボード」について新しい申請を作成する

申請一覧

申請内容を確認する保存した申請を編集する

承認一覧

承認内容を確認する申請を承認／否決／差し戻しする

ワークフロー一覧

ワークフローごとの申請内容を確認する／ダウンロードする

ワークフロー設定

ワークフローを追加するワークフローを編集するカテゴリを追加するカテゴリ名を変更する

営業リスト検索　

営業リスト検索について

「営業リスト検索」でできること営業リスト検索の2つのオプションについてアドバンスオプションについてスタンダードオプションについて営業リストについて企業ごとに営業アクションを登録する営業リスト検索から配信リストを作成する検索履歴を見るお気に入りに登録するダウンロードしたリストを名刺管理に連携する

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「資金調達支援」でできること「金融商品一覧」について会計データ連携を利用するための条件について

助成金補助金診断ナビ　

アプリの追加・解約

「助成金補助金診断ナビ」を追加する「助成金補助金診断ナビ」を解約する

案件管理

はじめての案件管理

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使いかた

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活用のヒント

案件管理を部署単位で利用する案件管理を個人のタスク管理として利用する

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完了した案件が案件一覧で表示されません。

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使いかた

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