1.メモ画面
メモ画面はポータル画面の「メモ」または、各画面右側に表示されるメモ作成画面の「メモ一覧」をクリックすることで開くことができます。作成されたメモは作成したアカウントでのみ確認ができ、他のメンバーとは共有することができません。
※ファイル管理、名刺管理、営業リスト検索で追加されたメモは共有されます。
| 機能・はたらき | |
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メモ検索 登録されているメモを検索できます。検索対象はタイトルだけでなく、内容の文章も含めて検索されます。 |
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個人メモグループ 個人で作成されたメモグループが表示されます。メモグループは最初の状態では「自分のメモ」のみ表示されていますが、「グループの追加」ボタンより新たなグループの追加が可能です。 |
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共通メモグループ ファイル管理、名刺管理、営業リスト検索で記録したメモが表示されます。各機能で追加されたメモについては、個人だけでなくテナント全体で共有されます。 |
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グループ内メモのフィルター メモの作成日時、ピン留め、タグによるフィルターをかけられます。よく参照するメモなどは、ピン留めしておくことで、常に上位に表示されるようになります。 |
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新規メモ作成ボタン 新規メモ作成ボタンを押下すると、右側に新規作成画面が表示され現在選択されているグループ内に新たなメモを追加することができます。 |
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メモ一覧 グループ内のメモが一覧表示されます。 一覧には、メモの「タイトル」「作成者のアイコン」「日付」「タグ」が表示され、右上部にあるピンアイコンをクリックすると、ピン留めすることができます。また、3点リーダーをクリックすると削除メニューが表示されます。削除されたメモは「ゴミ箱」へ移動されます。 |
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メモタイトル メモのタイトルを変更し保存することができます。 |
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メモ入力画面 メモの内容を入力します。メモでは文字の他に画像、ファイルの添付が可能です。添付されたファイルはファイル管理内に格納されます。テナント管理者以外はメモを作成した本人のみ閲覧可能です。 |
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保存ボタン メモの内容の入力、編集が完了した後にクリックすると変更内容が保存できます。 |
2.メモ入力画面
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「元に戻す」、「やり直し」ボタン。 加えた変更を元に戻したり、戻したものをやり直すことができます。 |
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文字種選択メニュー。 入力する文字を行単位で、「見出し１～６」、「段落」から選択いただけます。 |
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太字、斜体ボタン 文字を太字、斜体に変更します。 |
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文字揃えボタン 左寄せ、中央寄せ、右寄せと文字の配置を変更します。 |
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箇条書き、インデンドボタン 各種箇条書きとインデンドを設定できます。 |
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書式消去ボタン 設定されている書式（太字、斜体）を解除します。 |
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表組みボタン 入力欄内に表を追加します。 |
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画像貼り付けボタン 本文中に画像を貼り付けることができます。 |
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添付ファイルボタン 本文にファイルを添付させることができます。PCからのアップロードもしくは、既に「ファイル管理」にアップロードされているファイルから選択することができます。 なお、こちらでアップロードされたファイルはファイル管理機能においてフォルダが自動作成され、保存されます。 |
3.メモに添付したファイルの扱いについて
メモに添付したファイルは「ファイル管理」機能の中に自動的にフォルダが作成され、フォルダ内に格納されます。
作成されたフォルダやファイルは、作成したアカウントとテナント管理者のみに表示されます。ファイル管理内のよりファイルを削除してしまうと、メモ画面からの表示、ダウンロードも行えなくなりますのでご注意ください。