1.案件追加画面
案件追加画面では、新しい案件の追加・編集・削除が行えます。
| 機能・はたらき | |
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案件追加ボタン 新しい案件を追加します。 |
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案件一覧 プロジェクトに登録されている案件を一覧で表示できます。案件のステータスによらず、すべての登録されている案件が表示されます。 一覧では、上部にあるボタンによって
並べ替え、ピン留め、検索（フィルター）、自分の担当、 と表示させる案件を変更することができます。 |
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プロジェクト参加メンバー プロジェクトに参加しているメンバーが表示されます。 |
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案件タイトル 案件のタイトルを編集できます。 |
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取引先担当者 営業案件などの相手のある案件の場合に、相手の名前を入力します。既に名刺管理機能に登録されている情報の場合、会社名や人名の一部を入力すると候補として表示されます。 |
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案件担当者 プロジェクト参加メンバーより案件の担当者を選択できます。 |
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ステータス ボード表示で設定したステータスへ変更することができます。初期状態では「未対応」「対応中」「完了」の３つのステータスが登録されており、最大５０のステータスを登録することができます。 |
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期日設定 期日のある案件の場合は、期日を設定することができます。 |
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案件内容入力 案件の内容を入力します。案件に関係するファイルや画像などを追加でき、プロジェクト参加メンバーと案件の内容を共有することができます。 |
2.案件編集画面
案件編集画面では、画像や表を埋め込み文字サイズは１行単位で変更することができます。また、各種ファイルを添付し、参加メンバーと共有することができます。
| 説明 | |
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「元に戻す」、「やり直し」ボタン。 加えた変更を元に戻したり、戻したものをやり直すことができます。 |
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文字種選択メニュー。 入力する文字を行単位で、「見出し１～６」、「段落」から選択いただけます。 |
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太字、斜体ボタン 文字を太字、斜体に変更します。 |
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文字揃えボタン 左寄せ、中央寄せ、右寄せと文字の配置を変更します。 |
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箇条書き、インデンドボタン 各種箇条書きとインデンドを設定できます。 |
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書式消去ボタン 設定されている書式（太字、斜体）を解除します。 |
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表組みボタン 入力欄内に表を追加します。 |
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画像貼り付けボタン 本文中に画像を貼り付けることができます。 |
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添付ファイルボタン 本文にファイルを添付させることができます。PCからのアップロードもしくは、既に「ファイル管理」にアップロードされているファイルから選択することができます。 なお、こちらでアップロードされたファイルはファイル管理機能においてフォルダが自動作成され、保存されます。 |
3.ToDo追加画面
| 機能・はたらき | |
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ToDo画面 案件に紐づいたToDoを追加、編集、削除することができます。くわしい内容については、こちらで説明しています。 |
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ToDo追加 新しいToDoを追加することができます。 |
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ToDo一覧 案件に紐づくToDoの一覧を確認できます。ToDo一覧には、完了したToDoも含めて表示されます。 |