1.営業リスト検索で営業リストを作成する

1.営業リスト検索で任意の検索条件より検索を行い、検索結果を表示して「リストを保存」をクリックします。

2.営業リストを保存するために「営業リストのタイトル」を入力して「営業リストを保存」ボタンをクリックします。

3.営業リスト画面で作成した営業リストを確認します。リスト名をクリックすると企業情報が確認できます。

2.営業リストをダウンロードする

営業リストをCSVファイルとしてダウンロードする場合は、営業リスト画面を表示して「ダウンロード」ボタンをクリックします。「全てのデータ」をクリックすると全件のダウンロードができます。特定の企業のみをダウンロードする場合は、対象の企業にチェックを入れて「選択したデータ」をクリックすると個別のダウンロードができます。

3.営業リストを配信リストへ登録する

作成した営業リスト内でメールアドレスが含まれる企業に対し、Hirameki 7のメール配信を利用してメールを送信する場合は下記手順に沿って配信リストへの登録を行う必要があります。

1.営業リスト画面を表示して「表示中の企業を配信リストに登録」ボタンをクリックすると配信リストの作成画面が表示されます。

2.配信リスト名に任意の名称を入力して「保存して閉じる」ボタンをクリックすると配信リストの作成ができます。作成した配信リストを使用して続けてメールを作成する場合は「保存してメール作成へ進む」ボタンをクリックします。

メールの作成方法について詳しくはメール配信をご確認ください。

なお、配信リスト名はメール配信の目的などメール配信先としてわかりやすい名称を記載することをおすすめします。

4.営業リスト内の企業へアクションを登録する

営業リストでは営業リストに登録した各企業に対して実施した営業アクションを個別に登録することができます。営業アクションを活用することで、営業リストは顧客管理と併せて進捗の一元管理を行うことができます。

1.営業リスト画面を表示して営業アクションを登録したい企業が含まれる営業リストをクリックします。

2.営業アクションを登録したい企業をクリックすると、企業の詳細画面が表示されます。営業アクションの入力欄で、企業に対して実施した活動をアイコンやテキストを設定して保存できます。営業リスト画面を表示して営業アクションを登録したい企業が含まれる営業リストをクリックします。