1.営業リスト検索で営業リストを作成します

営業リスト検索で任意の検索条件より検索を行い、検索結果を表示して「リストを保存」をクリックします。

2.営業リストを保存します

営業リストを保存するために「営業リストのタイトル」を入力して「営業リストを保存」ボタンをクリックします。

3.営業アクションを登録したい企業が含まれる営業リストをクリックします

4.対象の企業へ営業アクションを登録します

営業アクションを登録したい企業をクリックすると、企業の詳細画面が表示されます。営業アクションの入力欄で、企業に対して実施した活動をアイコンやテキストを設定して保存できます。