ダウンロードしたリストを名刺管理に連携する

この記事では、営業リスト検索機能で保存した営業リストのCSVファイルをダウンロードする方法と、CSVファイルを名刺管理機能のコンタクト情報にインポートする手順についてご案内します。

営業リストを保存するために「営業リストのタイトル」を入力して「営業リストを保存」ボタンをクリックします。

営業リスト画面で作成した営業リストを確認します。リスト名をクリックすると企業情報が確認できます。

リスト名をクリックして企業情報の一覧画面が表示されたら「ダウンロード」ボタンをクリックします。「全てのデータ」をクリックすると全件のダウンロードができます。特定の企業のみをダウンロードする場合は、対象の企業にチェックを入れて「選択したデータ」をクリックすると個別のダウンロードができます。

ポータル画面で「名刺管理」をクリックします。

ここからの手順は登録フォーマットを使った「かんたんインポート」の方法を例として解説していきます。

登録用のCSVフォーマットはこちら」からフォーマットをダウンロードし、営業リスト検索の顧客情報をフォーマットに倣った形で入力していきます。※登録に必要な項目はファイル内に記載されています。

1行目に「企業名」や「氏名」などの項目名が存在した状態にします。1行目の項目名は名刺管理の項目と紐付ける際に必須となります。各項目全てに入力を行う必要はありませんが、メール配信を行う場合は企業名、氏、名、メールアドレスを入力いただくことをおすすめします。

保存したCSVファイルをアップロードします。

「ファイルを選択」、「ファイルのドラッグ＆ドロップ」いずれかの方法でアップロードすると、CSVファイルの企業情報がインポートされます。

CSVファイルをインポートすると、インポートされた件数と上位3つの顧客情報が表示されます。

正常に顧客情報がインポートされた状態を確認します。

登録する顧客情報を確認して「新規コンタクトを登録」ボタンをクリックします。

インポートされる顧客情報を確認して問題がなければ、ページ下部の「新規コンタクトを登録」ボタンをクリックすると名刺管理へコンタクト情報が登録されます。

キーワードを入力して検索できます