この記事では、Hirameki 7を営業支援ツールとして使う方法について説明しています。今回は、営業リスト検索の第２弾です。営業リスト検索には、営業リストを作成する機能の他に与信チェックを行ったり、競合企業情報をチェックするのにも利用できます。

１．与信チェック

営業リスト検索では営業リストを検索し作成するだけでなく、営業活動の結果、取引開始となった際の与信チェックにもご利用いただけます。検索結果に表示されている一覧に表示される「与信調査はこちら」をクリックすると、与信判断の参考になるG-Searchによる信頼性の高い企業情報を購入することが可能です。

G-Searchは、帝国データバンクはもちろん、東京商工リサーチ、リスクモンスターなど調査会社10社が提供する、信頼性の高い145万社以上の企業情報が一括で検索できる情報提供サービスです。

各サービスの提供する詳細で信頼性の高い情報により、取引先の与信判断をスムーズに行えます。新規取引時のチェックや、取引金額によって支払いサイトが変わる場合などのチェック等にご利用いただけます。ワークフロー機能と合わせて運用することで安全かつスピーディーな取引を実現することができます。

※G-Searchをご利用になる場合は、別途案件ごとにG-Searchへのお支払いが発生します。

２．更新確認

営業リスト検索は、企業がWeb上に公開している情報をチェックしており、企業情報に変更や追加があった場合に、情報更新されます。また、新規に追加された企業情報があれば、追加された企業情報も定期的に追加されます。更新や追加の発生した企業名には、「更新」または「新規」のラベルが付与されます。

この機能を使うことで、保存されていた検索条件に「その他条件の絞り込み」にある「更新フラグ」にチェックを入れて再検索すると、新規に追加された情報や更新された情報だけが抽出されますので、地域の新しい営業対象や、既存の取引企業の更新された情報をチェックするのにも非常に便利です。

営業リスト検索は、単に営業先リストを作成するだけでなく、その機能を最大限に利用することで、効率的な営業活動だけでなく、顧客管理、顧客コミュニケーションも効率的に行うことができる営業支援ツールです。是非、すべての機能が利用できるスタンダードオプションのご利用をご検討ください。