複数の顧客（コンタクト）情報を一括登録する（カスタムインポート）
プライム/オプション
この記事では、別のシステムから取得したCSVファイルやデータ項目定義で追加した項目の情報を含む複数の顧客（コンタクト）情報を一括登録する「カスタムインポート」の手順について案内しています。カスタムインポートについてはプライムプラン、またはコンタクト数追加オプションのお申し込みによって利用ができる機能となります。プライムプランについて詳しくはHirameki 7のプランについてをご確認ください。オプションについて詳しくはオプション／アプリの種類についてをご確認ください。
ポイント
CSVのインポート時に同じメールアドレスを持つ顧客情報がすでに名刺管理に存在している場合は、メールアドレス以外の顧客情報をCSV上にあるデータを最新として上書き（名寄せ）を行います。 一度にCSVファイルでインポートできる顧客情報は500件までとなります。500件以上の顧客情報を登録する場合には、500件以下の複数のCSVファイルに分割してアップロードしてください。
1.「新規コンタクト登録」ボタンをクリックして登録画面を表示します。
「コンタクト一覧」の画面「新規コンタクトを登録」ボタンをクリックすると、コンタクト登録画面に切り替わります。
2.登録方法で「カスタムインポート」をクリックします。
3.顧客情報が登録されたCSVファイルを用意します。
顧客情報をまとめたCSVファイルについては1行目に「企業名」や「氏名」などの項目名が存在した状態にします。1行目の項目名は名刺管理の項目と紐付ける際に必須となります。
4.CSVファイルをアップロードします。
ダウンロードしたCSVフォーマットに登録する顧客情報を入力後、CSVファイルをアップロードします。
「ファイルを選択」、「ファイルのドラッグ＆ドロップ」いずれかの方法でアップロードすると、CSVファイルに入力したコンタクト情報がインポートされます。
CSVファイルのアップロード後、インポートされる件数と上位3つの顧客情報がプレビューとして表示されます。
5.コンタクト情報の登録先となる項目を選択します。
インポートされた顧客情報を名刺管理の項目へ紐づける設定を行います。
6.「新規コンタクトを登録」ボタンをクリックします。
ページ下部の「新規コンタクトを登録」ボタンをクリックすると名刺管理へコンタクト情報が登録が開始されます。
インポートが受付されるとメッセージが表示されます。インポートするデータの件数が多く、完了までに時間がかかる場合は完了後にメールで通知されます。処理中のインポートやこれまでのインポート履歴を確認したい場合は「インポート履歴」をクリックすると確認出来ます。インポート済のコンタクト情報を確認したい場合は「コンタクト一覧」をクリックすると確認出来ます。
