フォームの入力情報を名刺管理のコンタクト(顧客)情報として登録する

フォームに回答いただいた顧客情報を、自動的に名刺管理のコンタクト(顧客)情報として登録する方法を紹介します。

はじめに

フォームに回答された顧客情報を、名刺管理のコンタクト(顧客)情報として登録するには、フォームでのメールアドレスの入力は必須にする必要があります。

また、名刺管理のコンタクト(顧客)情報として登録できる、フォームのパーツは次のパーツで追加できる質問項目が対象です。

パーツ名 説明
テキストフィールド コンタクト(顧客)情報として登録できる基本情報は、企業名/役職名/部署名/電話番号1/電話番号2/メモです。
テキストエリア コンタクト(顧客)情報として登録できる基本情報は、企業名/役職名/部署名/電話番号1/電話番号2/メモです。
ラジオボタン コンタクト(顧客)情報として登録できる基本情報は、メモのみです。
チェックボックス コンタクト(顧客)情報として登録できる基本情報は、メモのみです。
セレクトボックス コンタクト(顧客)情報として登録できる基本情報は、メモのみです。
お知らせ許諾 コンタクト(顧客)情報として登録できる基本情報は、メール配信フラグのみです。
パーツ名 説明
都道府県 コンタクト(顧客)情報として登録できる基本情報は、都道府県/メモです。
性別 コンタクト(顧客)情報として登録できる基本情報は、メモのみです。
お名前 コンタクト(顧客)情報として登録できる基本情報は、氏/名/氏(フリガナ)/名(フリガナ)のみです。
メールアドレス コンタクト(顧客)情報として登録できる基本情報は、メールアドレスのみです。
※フォームの入力情報をコンタクト(顧客)情報として登録する場合、フォームへのメールアドレスパーツの追加は必須です。
生年月日 コンタクト(顧客)情報として登録できる基本情報は、メモのみです。
年月 コンタクト(顧客)情報として登録できる基本情報は、メモのみです。
日付 コンタクト(顧客)情報として登録できる基本情報は、メモのみです。
住所 コンタクト(顧客)情報として登録できる基本情報は、郵便番号/都道府県/市区町村/番地/ビル・建物名です。

コンタクト(顧客)情報へ登録するための設定方法

名刺管理のコンタクト(顧客)情報として登録するためには、フォームにメールアドレスパーツを追加することと、その他のパーツをそれぞれ設定する必要があります。

設定する手順は次のとおりです。

1.フォームの編集画面を表示します。

フォームの左メニューから、フォーム(フォーム一覧)の画面を表示して、コンタクト(顧客)情報登録できるように設定したいフォームの編集画面を表示します。
※フォーム一覧から該当するフォームのメニュー(歯車アイコン)から、内容を編集するをクリックします。

画面キャプチャ

2.メールアドレスパーツを追加します。

フォームの編集画面の①フォーム設定の画面で、左側のパーツエリア(パーツ一覧)のセットパーツの中から、メールアドレスパーツを右側のフォームエディター(表示するフォームの編集画面)へドラッグ&ドロップで追加します。

画面キャプチャ

3.その他の質問項目のパーツを追加します。

メールアドレス以外にフォームの質問項目として追加したいパーツを、同じように左側のパーツエリア(パーツ一覧)から、右側のフォームエディター(表示するフォームの編集画面)へドラッグ&ドロップで追加します。

画面キャプチャ

メールアドレスパーツ以外のパーツの質問項目を、コンタクト(顧客)情報として登録できるようにするには設定が必要です。 次の手順に沿って、それぞれのパーツを設定してください。

4.パーツ編集画面内で、コンタクトへの登録を「登録する」に変更します。

メールアドレスパーツ以外の質問項目のパーツ編集画面を開いて、編集画面内のコンタクトへの登録の項目のプルダウンをクリックして、登録するに変更します。

画面キャプチャ

5.紐づけて登録する、コンタクト(顧客)情報の項目を選択します。

コンタクト(顧客)情報のどの項目に紐づけて登録するか、プルダウンの中から選択します。
※パーツごとの基本情報で選択できる項目については、はじめにをご確認ください。

画面キャプチャ

追加情報を選択した際に選択できる項目は、名刺管理のデータ項目定義に登録した項目です。データ項目定義の登録で、選択できる項目を追加する場合は、データ項目定義を追加するをご確認ください。

画面キャプチャ

6.「OK」ボタンで変更内容を保存します。

パーツの編集が完了したら「OK」ボタンをクリックして、設定内容を保存します。

画面キャプチャ

注意

メールアドレスパーツ以外のパーツはすべて、この操作をするが必要あります。
フォームに入力された情報を正しくコンタクト(顧客)情報へ登録するため、忘れずにご設定ください。

また、フォームに回答された顧客情報は最長で1時間以内に名刺管理のコンタクト(顧客)情報に反映されます。

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