複数のコンタクト(顧客)情報を一括登録する(CSVインポート)

複数のコンタクト(顧客)情報を一括で登録する手順について紹介します。

1.「新規コンタクト登録」ボタンをクリックして登録画面を表示します。

「コンタクト一覧」の画面「新規コンタクトを登録」ボタンをクリックすると、コンタクト登録画面に切り替わります。

画面キャプチャ

2.登録方法で「CSVインポート」を選択します。

画面キャプチャ

3.登録用のCSVフォーマットをダウンロードします。

「登録用のCSVフォーマットはこちら」からフォーマットをダウンロードしてコンタクト情報を登録していきます。
※登録に必要な項目はファイル内に記載されています。

画面キャプチャ

4.CSVファイルをアップロードします。

ダウンロードしたCSVフォーマットに登録するコンタクト情報を入力後、CSVファイルをアップロードします。
「ファイルを選択」、「ファイルのドラッグ&ドロップ」いずれかの方法でアップロードすると、CSVファイルに入力したコンタクト情報がインポートされます。

画面キャプチャ

CSVファイルのアップロード後、インポートしたコンタクト情報の件数が表示されます。

画面キャプチャ

5.コンタクトデータと紐づけ先を選択する

紐づけ先を登録する場合はこの画面で一括で登録可能です。

画面キャプチャ

6.「新規コンタクトを登録」ボタンをクリックします。

インポート完了後、ページ下部の「新規コンタクトを登録」ボタンをクリックするとインポートされたコンタクト情報が登録されます。

画面キャプチャ

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