コンタクト(顧客)情報を新規登録する

新規でコンタクト(顧客)情報を登録する手順について紹介します。

1.「新規コンタクト登録」ボタンをクリックして、登録画面を表示します。

「コンタクト一覧」の画面で「新規コンタクトを登録」ボタンをクリックすると、コンタクト登録画面に切り替わります。

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2.登録方法で「手動入力」を選択します。

手動入力は、名刺などの顧客情報を1件ずつ登録する方法です。
複数の顧客情報を一括で登録されたい場合は複数のコンタクト(顧客)情報を一括登録する(CSVインポート)をご確認ください。

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3.営業担当者情報を選択します。

ログイン中のアカウント情報(氏名)が、あらかじめ入力されています。
プライムプランご利用中で、アカウントを複数ご登録されている場合は、他のアカウント情報(氏名)も、営業担当者情報として追加登録できます。

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4.基本設定の各項目を入力します。

氏名、フリガナ、企業名、メールは、ご登録必須の情報です。

ポイント

タグの項目では任意の名称で、新規タグを作成できます。
分かりやすい名称のタグを作成して、コンタクト情報と紐づけておくと、管理がしやすくなります。

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またメール配信の配信条件でタグを指定すると、特定のタグが登録されたコンタクト情報のみに配信者を絞ることも可能です。

5.追加情報を選択する。(任意)

基本設定で登録済みのデータ項目定義から選択して登録できます。

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6.メール配信許諾を選択する。(必須)

メール配信について「許可しない」、「許可する」いずれかを選択します。

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注意

「許可しない」で登録した場合でも、メールの配信設定で「配信フラグを無視」すると配信対象になります。

7.「新規コンタクトを登録」ボタンをクリックします。

各項目の情報を入力後、ページ下部の「新規コンタクトを登録」ボタンをクリックすると、入力した顧客情報がコンタクト情報として登録されます。

※「新規コンタクトを登録」ボタンは、すべての必須項目が入力されていないとクリックできません。ボタンが押せない場合は、入力項目をご確認ください。

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